No 18° aniversário de Aaron (Paul Wesley, The Vampire Diaries), a vida que ele conhecia mudara para sempre. Ele descobriu poderes incomuns e um estranho sonho o perseguia. Um sem teto chamado Ezekiel, que alega ser um anjo, conta a Aaron que ele é um Nephilim, metade humano metade anjo, e que os Powers, um exército de anjos, estavam vindo para destruí-lo.